ORIENTATION D'INVESTISSEMENT
Dans une grande partie du monde, le passage à l'énergie durable n'est pas un processus volontaire ; les États-Unis, l'UE et le Royaume-Uni, par exemple, ont tous adopté des lois interdisant le transport par combustibles fossiles et imposant la déclaration obligatoire des émissions de carbone et de la provenance de l'énergie. Il ne s'agit donc plus de savoir « SI » des bénéfices peuvent être réalisés, mais plutôt « par qui » ? Bien sûr, les grandes compagnies pétrolières et gazières s'efforcent maintenant de réaffirmer d'urgence leurs références « vertes » afin de gagner le consommateur ; mais la transformation est tout simplement si importante en nombre et si courte dans le temps que les gains potentiels sont pratiquement infinis.
Il est important, lorsque l'on compare le « prix » de l'énergie, de prendre en compte tous les aspects impliqués. Il est facile de dire que « le soleil est gratuit », mais les panneaux solaires et les batteries ne le sont pas. Cependant, deux coûts majeurs sont très définissables :
- Coûts d'investissement – Il s'agit du montant d'argent nécessaire pour construire le générateur, l'usine, le parc solaire, la turbine ou le générateur en premier lieu. Les coûts d'investissement pour le charbon, la valorisation énergétique des déchets, l'énergie houlomotrice/marémotrice, l'éolien offshore et le nucléaire sont élevés, ils sont plus faibles pour le solaire photovoltaïque, le pétrole et le gaz.
- Coûts de combustible – Il s'agit du montant d'argent nécessaire pour alimenter le générateur, l'usine, le parc solaire, la turbine ou le générateur en combustible pour fournir l'électricité. Les coûts de combustible sont élevés pour le pétrole, le gaz et le charbon, plus faibles pour le nucléaire et gratuits pour le solaire photovoltaïque.
La manière simple de comparer le coût de construction des différents types de centrales électriques est de comparer la quantité de kW que la centrale peut produire par rapport au coût de construction de la centrale (sans inclure les intérêts ou le coût du terrain), c'est ce que l'on appelle le « coût initial ».
Nucléaire =
7 000 USD par kW de capacité.
Éolien offshore =
5 000 USD par kW de capacité.
Biomasse =
4 500 USD par kW de capacité.
Charbon =
4 000 USD par kW de capacité.
Hydraulique =
3 000 – 10 000 USD par kW de capacité.
Géothermie =
3 000 – 25 000 USD par kW de capacité.
Solaire photovoltaïque =
1 300 – 2 400 USD par kW de capacité.
Outre les économies évidentes de coûts d'investissement d'une centrale solaire photovoltaïque et le fait qu'elle n'entraîne aucun coût de combustible, il existe un certain nombre d'autres aspects pertinents :
Une ferme solaire nécessite peu d'entretien et de personnel (à part le nettoyage des panneaux) ; le soleil brille et de l'électricité est produite. On ne peut pas en dire autant du charbon, du pétrole et du gaz qui, en comparaison, nécessitent un niveau d'entretien élevé. L'énergie nucléaire est un tout autre problème ; même si elles fonctionnent à une très faible fraction de leur capacité, elles doivent être surveillées pour éviter la surchauffe, voire pire.
Deuxièmement, le solaire est propre, il ne produit pas de carbone et peut générer de l'électricité pendant 20 à 30 ans. Souvent subventionnées par les gouvernements, les fermes solaires peuvent également générer un flux rentable de crédits carbone.
Comme l'inflation, les pandémies, la politique et la guerre affectent la disponibilité et le prix du combustible nécessaire à la production d'électricité (l'approvisionnement en gaz/pétrole de l'Ukraine/Russie/UE par exemple), les solutions d'énergie renouvelable seront non seulement écologiquement préférables, mais indispensables.
Les tendances du coût de la production d'énergie sont mesurées en USD par kWh, et sont encore plus encourageantes pour le solaire :
Évolution du coût de l'énergie (2010-2019)
Capacité installée cumulative (gigawatts)
« Le coût moyen mondial actualisé de l'électricité (LCOE) des nouveaux projets solaires photovoltaïques à grande échelle a diminué de 88 % entre 2010 et 2021 »
Pour illustrer les économies de coûts de la production d'énergie solaire par rapport aux combustibles fossiles, le graphique ci-dessous indique le coût de production de 1 kWh :
RA-ESG prévoit un système de réseau électrique plus complexe dans la prochaine décennie. Le modèle traditionnel de « fournisseur et consommateur » va évoluer vers un flux d'énergie bidirectionnel qui ressemblera davantage à un flux de devises. Alors que les propriétaires, les entreprises, les entrepreneurs et les sociétés privées commencent à produire leur propre énergie, ils la revendront également au réseau, ce qui entraîne une augmentation du nombre de « courtiers » qui achètent et vendent de l'énergie propre. Il ne manque plus qu'une monnaie énergétique symbolisée.
Les gouvernements, les compagnies pétrolières et les banques centrales résisteront à cette transition car elle décentralise considérablement le pouvoir. Mais l'UE l'a déjà reconnu et a l'intention de mettre fin aux monopoles traditionnels en encourageant les échanges d'énergie concurrentiels afin de donner aux consommateurs des prix compétitifs, des signaux d'investissement efficaces et une plus grande sécurité d'approvisionnement. En revanche, les 5 pays suivants ont connu une augmentation stratosphérique de leurs coûts énergétiques depuis le début de la crise énergétique :
EXEMPLES
Pour illustrer la stratégie d'investissement de RA-ESG, il est plus facile de présenter 4 exemples différents de l'application des fonds de RA-ESG :
Solaire à petite échelle
Un petit système solaire photovoltaïque résidentiel et de stockage par batterie au Royaume-Uni.
La taille du marché de l'industrie de l'installation photovoltaïque, rien qu'au Royaume-Uni, a augmenté de 48,5 % en 2022, mais ne représente encore que 6,8 % de la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie, et il est probable que ce chiffre augmente considérablement. Actuellement, il y a environ 1,2 million de foyers avec des panneaux solaires installés, et avec l'augmentation spectaculaire du coût de l'énergie, on s'attend à ce que ce chiffre augmente de manière significative. Pour souligner la courbe de croissance, au cours des six premiers mois de 2022, le Royaume-Uni a enregistré une croissance de 80 % des nouvelles installations solaires
Solaire à l'échelle industrielle
Une ferme solaire industrielle / d'infrastructure de 100 MW en Afrique.
Le coût d'investissement d'une ferme solaire de 100 MW se décompose en trois composantes principales :
• Coût de l'installation : panneaux solaires, sous-stations, onduleurs, compteurs et batteries.
• Coût du terrain : acquisition de terrains en pleine propriété, en location, loués, donnés ou en coentreprise.
• Coût du génie civil et électrique : études techniques, planification, travaux de terrassement, câblage, sécurité, etc.
Recharge de véhicules électriques
Distribution et installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
La taille du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques a été évaluée à 26 milliards de dollars en 2023 et devrait croître de plus de 28 % par an (taux de croissance annuel composé) jusqu'en 2032, pour atteindre plus de 225 milliards de dollars.
• Le chiffre d'affaires de ChargePoint a augmenté de 93 % d'une année sur l'autre l'année dernière.
• En 2021, Shell comptait plus de 250 000 bornes de recharge pour véhicules électriques dans le monde, une forte augmentation par rapport à moins de 50 000 en 2020.
• ABB comptait plus de 400 000 bornes de recharge pour véhicules électriques en 2021, soit une augmentation de plus de 100 % par rapport à 2020.
Recherche et développement
Financement de la recherche et du développement d'unités de recharge solaires autonomes.
Il existe trois possibilités d'investir dans la recherche et le développement d'unités de recharge solaires autonomes.
• La première possibilité est basée sur une solution de stockage d'un réseau solaire et de batteries dans un conteneur de fret de 20 pieds. Le produit s'adaptera à deux principaux scénarios :
Les chantiers de construction, les événements et les situations temporaires ou d'urgence où l'accès à l'électricité est requis, mais où aucun réseau n'est présent (ou le consommateur a choisi de n'utiliser que de l'énergie propre/durable en raison de la législation, de la perception du marché de sa marque ou des exigences ESG dans le cadre d'un appel d'offres).
o Les communautés rurales d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie où un réseau national n'est pas disponible ; un tel produit fournirait de l'énergie aux installations médicales, éducatives, d'eau douce et de maintien de l'ordre. RA-ESG a l'intention de travailler aux côtés de divers organismes de bienfaisance et organisations à but non lucratif dans un effort conjoint pour apporter de l'énergie, de l'éducation et des installations médicales aux communautés auparavant défavorisées et appauvries. Le produit est également très utile dans les situations d'urgence ou de catastrophe.
